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PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y GESTIÓN DE PATRIMONIO

Estamos orientados a
empresas, autónomos y particulares

COMO TRABAJAMOS

Déjanos la planificación de tu ahorro a nosotros, tú solo tendrás que pensar en cuando y en qué invertirlo

  • “¿Te preocupa tu jubilación?”

  • “¿No obtienes el rendimiento adecuado a tus ahorros?”

  • “¿Quieres planificar la compra de una vivienda?”

  • “¿Eres autónomo y te preocupan tus ingresos en caso de baja o jubilación?”

  • “¿Te preocupan los futuros estudios de tus hijos?”

Nuestro método

Somos expertos en la planificación financiera no buscamos nuestros intereses sino los de tu familia.

Servicio SIN COSTE para ti.

Primera reunión

Queremos conocer tus objetivos. Para ello nos sentaremos para hablar de tus necesidades y conociemientos económicos.

Con esa información realizaremos una planificación financiera y de ahorro totalmente personalizada  ajustada a los objetivos de tu familia para que cumplas tus sueños.

Segunda reunión

Te presentaremos la planificación junto a la estrategia financiera, a corto , medio y largo plazo para alcanzar tus objetivos y los de tu familia.

Este es el primer paso para rentabilizar tu dinero de una forma óptima y ayudarte a poder afrontar posibles imprevistos.

Seguimiento y ajuste

Nos reuniremos contigo periódicamente para hacer un correcto seguimiento de la planificación diseñada, y un ajuste de la misma si fuera necesario.

Te aportamos una educación y visión financiera desde el principio para que puedas gestionar correctamente el ahorro familiar

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COMO TRABAJAMOS

Déjanos la planificación de tu ahorro a nosotros, tú solo tendrás que pensar en cuando y en qué invertirlo

  • “¿Te preocupa tu jubilación?”

  • “¿No obtienes el rendimiento adecuado a tus ahorros?”

  • “¿Quieres planificar la compra de una vivienda?”

  • “¿Eres autónomo, y te preocupan tus ingresos en caso de baja o jubilación?”

  • “¿Te preocupan los futuros estudios de tus hijos?”

  • “¿Buscas ampliar tu patrimonio?”

Nuestros Planes

Pensados para ti

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Planificación para tu jubilación y gestión del patrimonio

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Planificación del ahorro
familiar

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Planificación del ahorro para empresas y autónomos

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Planificando junto a ti y
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